За сюжетом принц Деймон Таргарієн виявляє темну сторону своєї натури, а дружба між Рейнірою та Алісентою дає тріщину.

У фіналі першої серії «Дома дракона» ми бачили, як король Візеріс I Таргарієн (Педді Консідайн), засмучений загибеллю дружини (Сіан Брук), відіслав свого брата Деймона (Мет Сміт) геть у замок Рунний Камінь і призначив на свою доньку. (Міллі Олкок). У другій серії нам покажуть наслідки цього рішення.

Сера Крістона Коля (Фаб'єн Франкель), який так хвацько переміг Деймона на турнірі, присвятять у Королівську гвардію і призначать охоронцем майбутньої королеви. Юна Рейніра закохається в красеня-лицаря і почне надавати йому знаки уваги, але сер Крістон не відповідатиме на ці знаки - ймовірно, вірність клятві не дозволяє йому заводити стосунки з дівчиною, яку він зобов'язаний захищати.
Тим часом Деймон, не бажаючи проводити час з нелюбою дружиною, привезе до Рунного каміння свою коханку Місарію (Соноя Мідзуно). Танцівниця завагітніє від нього і Деймон спробує вкрасти для своєї майбутньої дитини драконове яйце — традиція Таргарієнов велить класти таке яйце в колиску до немовляти, щоб між малюком і ящером встановився зв'язок і згодом дитина могла стати драконовим вершником. Але подарувати це яйце бастарду, якого народила простолюдина, до того ж ще й танцівниця з дому терпимості — плювок в обличчя всім Таргарієнам. Десниця Отто Хайтауер (Ріс Іванс) із Королівською гвардією спробує зупинити Деймона, їм допоможе Рейніра верхи на золотій дракониці Сіракс. Деймон неохоче поверне яйце (цю сцену ми бачили у трейлері). Пізніше Деймон Таргарієн відвідає Корліса Веларіона (Стів Туссен), розмова з яким допоможе йому заспокоїтися. Деймон та Корліс домовляться про взаємну підтримку.

При дворі оголосять про намір короля Візериса одружитися вдруге. Його нареченою стане дочка Десниці, леді Алісента Хайтауер (Емілі Кері). Рейніру застигне зненацька це оголошення. Вона буде злитися на подругу через те, що Алісента не розповідала їй про свої таємні візити до короля. Після цього дружба між Рейнірою та Алісентою дасть тріщину — за кілька років вони стануть лідерами ворогуючих фракцій, що воюють за Залізний трон.

Леді Лейна Веларіон (Нанна Блонделл), дочка Корліса та Рейніс Таргарієн (Ів Бест), буде дуже засмучена, що король вибрав за дружину Алісенту, а не її — Веларіони, як і раніше, прагнуть побачити на троні когось, у кого тече їхня кров . Скорбота Лейни відчує Вхагар — найстаріша і найбільша дракониця Таргарієнов, остання з трьох драконів, з допомогою яких Ейгон Завойовник колись підкорив весь Вестерос. Вхагар дозволить Лейне осідлати себе. Попереду на Лейну чекає «втішний приз» — їй не бути нареченою короля, але вона стане дружиною його брата Деймона і народить від нього двох дочок-близнят, Бейлу (Бетані Антонія) і Рейну (Фібі Кемпбелл). Цих двох дівчаток ми вже бачили в тизері разом із синами Рейніри — Джекейрісом (Гаррі Коллетт) та Люцерісом (Еліот Гріхольт). Батьком хлопчиків формально вважається Лейнор Веларіон (Тео Нейт), але насправді він більше цікавився представниками своєї статі, ніж Рейнірою, тому синів вона народила від сера Харвіна Стронга (Райан Корр), капітана Золотих плащів.